Polska jest cyfrowym liderem w UE? Mamy jeden problem

W rankingu “EU Financial Centres Power Index” (Deloitte i Future Finance Poland) widać niepokojące pęknięcie: polski sektor ma gigantyczne możliwości wzrostu, ale zajmuje odległe miejsce w kluczowej kwestii finansowania krajowej gospodarki.

Z opublikowanego raportu wynika, że Polska, jako największa gospodarka regionu, jest liderem wśród rynków finansowych Europy Środkowo-Wschodniej i zajmuje solidne 6. miejsce w całej Unii Europejskiej pod względem siły centrum finansowego.

Nasz kraj prowadzi w regionie CEE w sześciu z trzynastu analizowanych wskaźników, potwierdzając swoją pozycję silnego zaplecza operacyjnego dla międzynarodowych podmiotów.

BLIK wpędza Polskę na szczyt UE?

Prawdziwym atutem polskiego sektora finansowego okazała się innowacyjność. W tym subindeksie Polska zajmuje czołową pozycję, wyprzedzając największe europejskie gospodarki. Polska jest niekwestionowanym liderem w UE pod względem liczby transakcji mobilnych i internetowych.

To zasługa głównie polskiego systemu płatności BLIK, który tylko w 2024 roku obsłużył 2,4 miliarda operacji. Co więcej, polskie banki znalazły się na szóstej pozycji w UE pod względem zaawansowania cyfrowego.

Polska jest również ważnym ośrodkiem dla start-upów technologicznych. W rankingu kraj zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby tzw. “jednorożców” – firm wycenianych na co najmniej 1 miliard dolarów.

Dojrzałość cyfrowa polskich firm. Zobacz, czy MŚP “raczkuje” w świecie nowych technologii?

Magnes na talenty?

Polski rynek finansowy imponuje również swoją skalą i stopniem umiędzynarodowienia.

• Zatrudnienie – w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych pracowało w ubiegłym roku 466 tys. osób, co plasuje Polskę na 4. miejscu w UE (tuż za Niemcami, Francją i Włochami).
• Międzynarodowe centra – Polska jest liderem w UE pod względem zatrudnienia w zagranicznych instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, dając pracę aż 130 tys. osób.
• Wzrost eksportu – ciągu ostatniej dekady usługi oparte na wiedzy, w tym profesjonalne i informatyczne, dynamicznie rosły, a wartość eksportu ściśle usług finansowych zwiększyła się o 244%, co stanowi piąty wynik w UE pod względem tempa wzrostu.

Finansowanie gospodarki stoi w miejscu

Pomimo imponujących wyników w innowacjach i skali zatrudnienia, polski sektor finansowy wykazuje kluczową słabość w obszarze finansowania gospodarki. W tym subindeksie Polska zajmuje odległe 13. miejsce w UE – znacznie poniżej oczekiwań dla szóstej największej gospodarki Unii. Głównym problemem jest malejąca rola banków w dostarczaniu kapitału.

“Najważniejszym źródłem tej różnicy jest relacja udzielanych kredytów do PKB, która systematycznie maleje od 2015 roku.”

Banki ostrzegają przed zmianami CIT. MŚP jest szczególnie zagrożone? Sprawdź!

Choć Polska zajmuje 10. miejsce pod względem kredytu bankowego dla sektora prywatnego i kapitalizacji giełdowej, wskaźniki te są wciąż za niskie w stosunku do rozmiaru polskiej gospodarki. Dodatkowo, rynek długu korporacyjnego pozostaje ograniczony (15. miejsce w UE), a rynek ubezpieczeniowy jest mniejszy niż w państwach o zbliżonym rozmiarze.

Autorzy raportu Deloitte i Future Finance Poland podkreślają, że połączenie słabości w zakresie bankowych kredytów i nierozwiniętego rynku długu korporacyjnego ogranicza polskie przedsiębiorstwa w dostępie do niezbędnego finansowania inwestycji.

W konkluzjach autorzy wzywają do utworzenia stabilnego środowiska dla sektora bankowego oraz do stworzenia stabilnego ekosystemu prawnego dla innowacji finansowych, by w pełni wykorzystać potencjał cyfrowego lidera Europy.

źródło: PAP, Deloitte